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四季度盈利 游戏直播的新战事
发表时间:2020-03-24 14:41

四季度盈利 游戏直播的新战事

体会了资本风口的疯狂,见证了千播大战的硝烟,经历了残酷的市场洗牌,曾经连续三年亏损的斗鱼(NASDAQ:DOYU)告别烧钱时代。
 
近日,斗鱼交出上市后的年报成绩单,一大亮点是已经连续4个季度实现盈利。2019年全年斗鱼总净营收为人民币72.83亿元,同比增长99.3%,净利润为3330万元,上年同期为净亏损8.763亿元。在非美国通用会计准则下,净利润达3.46亿元。
 
盈利的背后是斗鱼精细化运营战略结果。在财报后的分析师会议上,斗鱼管理层认为,未来主播签约金会继续回落到合理水平;未来将加大对优质内容的投入,尤其是电竞产业的布局。
 
而作为拥有上亿用户的武汉本土科技企业,斗鱼在疫情期间平台稳健运营,用户活跃度持续增长。
 
连续四季度盈利背后
 
斗鱼最早开始证明自身的盈利能力,是在上市前的临门一脚。 2019年一季度,斗鱼净利润由负转正,达到1800万元人民币。
 
不过当时,外界对于直播能否实现可持续盈利的疑问并未打消。一个直播行业心照不宣的运行规律是:游戏主播为平台带来流量,但秀场主播能给平台带来收入;秀场直播版权成本较小,粉丝却有着更高的打赏意愿。如果主打游戏直播,平台能否实现持续盈利?此外,收入模式单一几乎也是整个直播行业面临的挑战。
 
背靠腾讯资源的斗鱼,在直播行业最初的跑马圈地时代, 曾是激进的玩家。拿出重金砸向头部游戏主播、游戏顶级赛事。当时斗鱼CEO陈少杰在接受采访时说:“斗鱼当时唯一的想法就是要快,快到在别人反应过来之前就把市场做大。”
 
如今,告别野蛮生长的斗鱼回到商业本质。最新财报披露,去年第四季度斗鱼营收20.63亿元,同比增长77.8%,超出公司此前预测的20.3亿元营收上限;净利润为1.58亿元,非美国通用会计准则下录得净利润1.86亿元,同比增长180%。同期虎牙该项利润规模为2.4亿元人民币,二者在盈利上的差距进一步缩小。
 
“过去的斗鱼高举高打,现在变得更加务实。”一位斗鱼内部人士对第一财经记者说。一个细节是,过去斗鱼内部业务的KPI重在考核流量,不管是签大主播,还是要举办一场赛事,首要考核的是流量而非ROI(投资回报率),因此大家的工作重心往往放在如何把流量做得更好。现在不同了,ROI被列入KPI考核范围,运营上更加精细化。
 
过去一年,斗鱼加强技术研发,自建CDN成效也在近几个季度显现出来。斗鱼官方表示,平台用户使用高峰期的流量管理和技术升级,更精细化地提升了带宽预测能力和带宽资源调度能力,帮助平台大幅降低了带宽成本。
 
与此同时,在公司不断优化成本的努力下,他们对顶级独家主播的签约费进行缩减,降低了内容成本。斗鱼财务副总裁曹昊在财报后分析师会议中提到,从去年年初开始行业内主播恶意被挖角跳槽的情况在持续下降。
 
从营收结构来看,直播业务是斗鱼最重要的收入来源,在去年第四季度实现18.93亿元,同比增长84%,占总营收的比重达到91.8%。广告和其他收入在Q4实现1.7亿元营收,同比增长29%,主要是公司品牌知名度提高带来了更多的广告客户。
 
推动直播收入增长的动力,来自对持续的顶级赛事等优质内容的投入,电竞全产业链的发力以及斗鱼优化平台的互动产品功能,进一步提升了用户体验和付费意愿。
 
数据显示,去年第四季度,斗鱼平台平均付费用户数从2018年同期的420万增长到730万,增幅高达70.8%;付费率从上年同期2.8%提升至4.4%;季度平均ARPPU为261元,同比增长7.8%。
 
营收增长的同时控制成本,带来了盈利能力大幅提升。2019年第四季度斗鱼毛利润从2018年同期的3630万元猛增至3.75亿元,增长934.6%;毛利率从2018年同期的3.1%增至18.2%,创下了历史最高盈利能力水平。
 
游戏直播的新战事
 
在直播行业,唯一不变的就是变化本身。过去一年,有失败者离场,也有新玩家正摩拳擦掌跃跃欲试,包括快手、B站、头条系等高调入局游戏直播。
 
此前B站以8亿元拍得《英雄联盟》全球总决赛中国地区三年独家直播版权,快手拿下《英雄联盟》S9赛事的转播权,推出游戏直播APP,并公布了一系列游戏创作者扶持计划。
 
面对短视频等平台的强势入局,斗鱼CEO陈少杰在分析师会议中表示,游戏直播赛道足够大,快手进入游戏直播目前没有直接影响,行业的竞争格局并未发生显著变化,相反快手的流量大,对整个行业提升非常有利。
 
背靠腾讯大树,加上自身拥有造血能力,未来斗鱼如果与腾讯游戏等业务展开深度整合与协同,成为腾讯游戏发行上游来防御、制衡竞争对手的重要一步,也带来想象空间。
 
而财报数据也显示,个别头部主播的流失并未对斗鱼的流量造成决定性影响,斗鱼去年第四季度的月活用户实现了8%的增长,达到1.66亿。
 
事实上,从2018年开始,斗鱼已经推进直接签约主播和公会管理并行的主播管理模式。在保证头部主播创造优质内容和人气的同时,更加注重对中腰部主播的挖掘和培养。
 
与此同时,斗鱼的直播内容几乎覆盖了市面主流游戏,除此之外也在搭建户外、娱乐、二次元、科教等板块,有意通过完善平台内容提升用户体验。
 
直播内容生态日益多元化,平台形成规模效应,主播之争已经不再成为游戏直播竞争的最终决胜武器。
 
游戏直播平台之争已经升级为赛事、俱乐部等电竞领域的入口和流量之争。对于直播平台而言,优质的内容是提升用户活跃度和提高用户留存率的关键。
 
在去年第四季度,斗鱼转播大型电竞赛事超过100场,借助2019英雄联盟全球总决赛、PGC绝地求生全球总决赛等行业顶级赛事的关注度,成功吸引了上亿核心游戏用户来平台观看比赛直播。
 
在自制内容方面,平台打造了包括斗鱼黄金大奖赛S8、斗鱼DOTA1第三届超神杯等的50余个自有赛事品牌,以及通过与顶级电竞赛事解说签约,针对不同电竞游戏的风格,打造了超过50个电竞精品节目和活动。
 
与此同时,发力电竞全产业链也成为了考验游戏直播行业的重要一环。过去一年,斗鱼不仅组建了电竞战队DYG,重金签下了KPL“三冠王”久诚、笑煮等明星选手,还入股了王者荣耀联赛冠军eStar,签约了绝地求生PGC世界冠军Gen.G等顶级战队,深度合作打造优质直播内容。
 
围绕云游戏,斗鱼于去年11月上线云游戏平台。截至目前已在云端上线了近20款端游和30多款手游。
 
展望下个季度,疫情冲击也给游戏直播行业带来新的增长动力。
 
受疫情影响,线下电竞赛事纷纷转至线上,游戏直播平台日活用户数量增长。此外直播场景和内容也进一步拓展。据悉,在疫情期间,斗鱼的在线教育频道直播间每天最多新增3000个,环比增加了7倍。
 
而根据QuestMobile发布的《移动互联网“战疫”报告》,在疫情期间,以斗鱼为代表的游戏直播平台用户明显上涨。斗鱼直播APP 2月19日的日活用户为1507.89万,较春节期间增长25%,日活数居游戏直播行业首位。
 
斗鱼预计,下季度净营收将在人民币21.00亿元至21.60亿元之间,同比增长41%至45%

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