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舍得酒业:紧握次高端决战窗口期
发表时间:2018-05-12

舍得酒业:紧握次高端决战窗口期


  舍得酒业(600702)
  紧握次高端决战窗口期
  一季度净利同比翻倍预示舍得18年良好开局。舍得酒业一季度实现营收5.2亿元,同比增长21.95%;净利为8275万元,同比增长103%,若将新增预收款扣税之后确认为收入,则实际的销售增长60.5%,和我们之前调研得到的60%-70%的收入增长基本一致;Q1毛利率达到69.46%,同比提高4.49pct,高端产品拉动整体产品结构,Q1利润率同比提升6.33pct,连续四季持续走高。
  公司通过舍得“向上”出击+沱牌“向下”降维打击的布局方式,不断修整阵营,完善布局。舍得酒业新增次高端品牌智慧舍得彰显了公司聚焦次高端白酒市场的决心。舍得系列一直作为公司的主打品牌,是公司的“两大支柱”(沱牌+舍得)之一,智慧舍得的横空出世,丰富了舍得系列的产品结构,促进舍得系列升级。同时舍得酒业增发新品小酒“沱小九”开拓小酒市场,完善沱牌大众布局,精准“降维打击”。
  舍得联合凤凰网财经频道走进博鳌,成功举办以“新时代,新改革”“为主题的梧桐夜话”,与会三十位行业大咖纷纷以舍与得为题,解读中国智慧,一致认为舍与得是最能体现中国智慧的文化要素。舍得酒业通过打造自主IP《舍得智慧大讲堂》、建设舍得艺术中心、酒文化博物馆,营造了舍得酒业良好的品牌影响力。
  (东兴证券 刘畅)
  百合花(603823)
  有机颜料第一股
  公司是国内上市的首家颜料企业,产能规模全国第二,国内市场占有率约10%,目前具有40多条生产线,能生产200多个规格颜料。公司具有规模、技术、资金优势。虽然有机颜料目前全球的每年需求增速约为3.5%,略弱于染料需求增长,但是,行业目前处于洗牌阶段,欧美产能逐步收缩,中国有机颜料的产能目前占全球比例提升到75%左右。不过,国内的产能也在供给侧改革和环保趋严的背景下开始出现收缩,整个行业目前进入整合阶段。
  近年来的环保监管致使不少不符合环保要求的上游企业停产或限产,直接影响供货数量及价格。中间体的质量和供应稳定性对颜料生产至关重要。近年来公司不断加大上游中间体投入,继2,3酸、DB-70、DMSS基本实现自给自足外,2017年,4,4-氯-2,5-二甲氧基苯胺(4625)中间体和色酚系列也开始实现生产,从而建立较完整的产品链自我配套体系。
  公司目前具有有机颜料产能30300吨,若IPO募投项目投产,将增加8000吨高性能与环保型有机颜料,使公司产能达到38300吨。公司5000吨环保型有机颜料募投项目已经开始投产(2018年第一季度开始试生产),另外公司将争取在2018年年底完成3000吨高性能有机颜料募投项目的基建,未来三年公司业绩将会随着中间体、有机颜料销量的增长和产业链完善带来的盈利能力的提升而提升。

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