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美国银行看好深耕于 IT
发表时间:2021-10-05

美国银行看好深耕于 IT 

CGI ( GIB ) 是其此前在 IT 服务领域的最爱,评级从之前的 " 买入 " 下调至 " 中性 "。美国银行表示,如果没有更多的收购活动,收入的加速增长将是 " 具有挑战性的 ",部分业务的增长将受到影响,而且数字业务的风险有限。该公司的未来的上升空间似乎已经被定价,股价为 19 倍远期市盈率,接近历史高点。

还将 TaskUs ( TASK ) 的评级从 " 买入 " 下调至 " 中性 "。自该公司 6 月首次公开募股以来,股价已上涨近两倍。美国银行仍然看好 TaskUs 的基本面,但在 50 倍的远期市盈率下,它表示,上升空间看起来是有价的,风险和回报是平衡的。

同时,2022 财年面临一些艰难的增长比较,在持续的人才投资和地理扩张中,该公司可能会看到利润率从 2021 财年指导的中点(23.9%)下降。但目标价提高到 65 美元,意味着有 8.5% 的上升空间。

不过,IT 外包领域的新宠是 DXC Technology ( DXC ) ,美国银行将其升级为买入。估值不变。自上个月的第一财季业绩以来,该股已回落 15%,而标准普尔 500 指数的涨幅为 2%。美国银行预计第二财季将继续 " 逐步实现扭亏为盈 ",它指出这将是连续第六个季度账面价值比超过 1.0。

 

美国银行表示:" 我们还预计在本财年的剩余时间里(自由现金流)会有所恢复,并认为 DXC 的有机收入增长很有可能在 21 年 12 月的季度里转为正数,我们认为这是一个重要的里程碑。"

 

它指出,最近的两项再融资应使年度利息支出减少约 5000 万美元 --0.13 美元 / 股,这并没有在指导意见中得到考虑。这使得该公司的远期市盈率仅为 8.5 倍,而且其 45 美元的目标现在意味着 27% 的上升空间。

DXC Technology:重塑过去,建构未来

DXC Technology 大中华区总裁刘宏感此前表示 " 我大部分的时间都在与客户做沟通,数字化转型已经是大家公认的发展趋势,客户对 DXC 的认可,本身也是对数字化转型趋势的认可 "。

 

的确,从 Gartner 的数字化转型全球排名来看,DXC 稳居前四。而相比其他数字化转型的提供商,DXC 没有硬件产品的拖累,只专注做一件事,就是数字化转型。就在不久前,DXC 宣布正在收购欧洲著名的数字化转型服务商 Luxoft,在全球化的服务架构布局上又前进了一步。

 

业务融合,三个聚焦

一年前的 DXC 数字化转型峰会,是惠普企业服务和美国 CSC 公司两家企业合并后,首次以 DXC 这个品牌面对市场和客户,当时的 DXC 还非常谨慎,选择了原来 CSC 最有优势的保险行业作为切入口。而仅仅一年后的第二届峰会,不仅有很多创业公司、以及 DXC 在汽车行业和零售行业的重要客户,同时也有阿里云这样的超强合作伙伴参与其中。

刘宏说,"DXC 从不认为自己是一个主角,我们更倾向于搭好一个平台,让数字化转型过程中中扮演各种角色的企业能够互相交流,这像是一种混搭模式,这种模式更容易碰撞出一些火花。DXC 与客户、合作伙伴一起学习、分享,这本身就是 DXC 和客户生态体系的一种融合。"

作为一家有 60 年历史的 " 新 " 公司,DXC 的表现一直足够稳定。这家致力于把复杂问题简单化的公司,目前正在聚焦三大目标:客户,能力和团队。

我们知道,全球 500 强企业中,已经有 125 家企业成为了 DXC 的客户,DXC 在保险、医疗保健与生命科学、旅行与交通运输,以及汽车、化学、通信、媒体与娱乐、消费品与零售、能源、制造与技术等领域拥有丰富经验。

"DXC 将更加聚焦于客户需求,我们认为自动驾驶和新零售等领域会是未来发展的重点,所以 2019 年我们会更聚焦于这部分客户,与客户共同去做市场创新。" 刘宏说。而在能力聚焦方面,刘宏坦言," 希望在大中华区做更多本地化的工作,比如把 DXC 最核心的保险软件本地化。另外,还会跟阿里进行深度合作。DXC 在中国市场,一定要找到一些接地气,能够落地的合作伙伴。"

实际上,DXC 的业务覆盖应用服务、移动社交、大数据分析、云计算、咨询、网络安全和存储等整体端到端的 IT 企业解决方案。如今 DXC 正在将全球最先进的技术能力迁移到中国,比如全球车联网,自动驾驶等等,DXC 会尽快将这些能力本地化,更好的服务于中国的顶级客户。

在团队聚焦上,刘宏希望,"DXC 的团队更加专注,更多本地的管理人才,进一步成长起来,无论从解决方案、交付,还是业务拓展都能形成一条龙的合力。2018 年 DXC 已经打下了一个很好的基础,2019 年将是成长的一年。"

从这两年 DXC 数字化转型峰会所表现出来的状态,也可以看得出 DXC 团队目前整合的速度是非常快的,不同的管理文化和流程也逐渐梳理清楚。可以预见,DXC 在 2019 年很可能会进入到业务发展的快车道。

两大关键词:自动驾驶和新零售

随着深度学习技术的崛起,人工智能开始备受关注。十年前,互联网 + 是优势,所以互联网 + 金融,互联网 + 新零售开始崛起。如今,AI 成了新的生产力,AI+ 变成了新的优势和趋势。所以自动驾驶和新零售作为 AI+ 赋能的两个最重要落脚点,成为 DXC 两个新的目标行业就不难理解。

刘宏说," 从 AI 的角度看,现在硬件上的计算能力已经足够强大了,所以软件上应用场景的重建和模型的建立就显得非常重要。罗马不是一天建成的,每一个模型初建后都需要放到用户场景中去反复打磨,最后才能打造出最佳模型。所以,为什么说 21 世纪中国企业在人工智能上将取得领先?因为中国的应用场景最丰富也最复杂。"

正是看到了 AI 在行业赋能上的无限可能,以及中国市场中 AI 注定崛起的两个趋势,DXC 大中华区也将目标市场锁定在了 AI 的两个重要的方向:自动驾驶和新零售。

首先在自动驾驶方面,因为自动驾驶对大量数据的采集和挖掘有着极高要求,而 DXC 在德国已经有了很成功的案例,收集到了大约 200 个 PB 的数据,基于这个数据量建立的深度学习,已经打磨出了高价值的算法模型,能够帮助汽车企业在自动驾驶领域实现技术创新。

刘宏透露说," 全球顶级的汽车企业,选择 DXC 作为全球合作伙伴,就是因为 DXC 在汽车行业拥有非常完整的经验,是真正懂汽车、懂 IT,然后基于深耕行业的积累和优势专注打造平台。" 据了解,DXC 还派遣了一些中国的工程师前往德国学习,将国内外的经验进行整合。

" 自动驾驶对汽车行业来说,是整个产业的重构,未来将长久发展。" 这是 DXC 如此看重这个行业的核心原因。

其次,在新零售方面,简单的说,新零售是企业以互联网为依托,通过运用大数据、人工智能等先进技术手段,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,进而重塑业态结构与生态圈,并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。而人工智能正在把一些 B2C 的习惯,慢慢渗透到 B2B,并带了一个演进的过程。

在刘宏看来," 阿里巴巴非常有远见,他提出了新零售这个概念。但实际上我觉得在新零售重构方面,如果按照 1 到 10 分来打分的话,我觉得目前的发展只达到其潜力的 3 分。" 因为新零售在 B2C 的角度已经比较成熟了,但 B2B 的业务还没有启动,未来的新零售必须要去结合 B2C 和 B2B,这是 DXC 瞄准的方向。

新老客户的深耕与创新

以前 DXC 的业务模式有一个二八原则—— 80% 的工作是基于基本的 IT 服务陪伴客户一起成长,20% 的工作是帮助客户进行业务创新,去新的领域开拓新的市场机会。从业务组成来看可分为两个大类,一是围绕 IT 基础设施,二是与应用相关。

 

从 DXC 的客户列表也可以看到,他们以全球 500 强的客户为主,在世界范围内六七千家的客户总量。所以对 DXC 来说,深耕原有客户,同时陪伴客户共同成长和创新,就是当下最关键的工作。

 

刘宏坦言,"DXC 今天的挑战就是,我们必须要比客户跑的更快,必须要更加谦虚,必须要跟客户一起共同学习,否则客户会抛弃我们,客户不会因为 DXC 为其服务了十年,就会在下一个十年还继续选择 DXC"。

居安思危,始终以谦虚的心态和积极的态度看待未来。DXC 的核心价值就是专注于服务,并通过对全球顶级客户提供真正端到端的解决方案,做到理解客户,理解行业需求,成为客户成长的好伙伴。

刘宏认为," 今后 5 年,中国是非常好的舞台,是新旧业态进化淘汰、数字化转型的重点区域。" 而 DXC 已经做好准备,通过三个方向聚焦,与中国的客户共同创新、成长去迎接未来的挑战。

IT 外包行业五大趋势

软件外包与服务业是软件和信息技术服务业的重要组成部分,近年来新一代信息技术在政府、金融、通信、交通、贸易、物流、能源等领域的广泛运用,为产业发展注入了新的动力。在信息技术领域新技术、新应用和新模式以及外包服务供应链全球化不断深入的推动下,全球软件与信息服务外包产业持续增长。信息技术在现代社会扮演的重要角色,决定了信息技术在全球范围内稳定而持续的需求。

 

趋势一:传统自建数据中心数量将减少

 

自主拥有的数据中心将会随着套利空间的逐渐消失而消失。全球性公司不能满足自建数据中心员工职业发展和薪资需求。这些需求受当地实际和文化因素影响,还没有被全球性公司所领悟。这就会导致高人员流动率、低产量和低客户满意度。

因此被称为 " 外包合作伙伴关系 " 的合作模式应运而生。这个模式可以是与具有交付能力的现有 IT 离岸公司成立合资公司,或者是与交付上有高度控制权的公司成立合资公司。这两种模式下,全球公司的离岸合作伙伴都可以自主管理员工职业发展和待遇期望,也可以进行员工职务轮换(其他的客户或项目),同时全球性公司也能在传输和安全上拥有更多控制权。

趋势二:合作伙伴关系将变得更加重要

如今公司所需的技术专家不容易寻求或难以留住(由于技术人员缺乏、高成本、人员损耗等因素)。因此公司需要一个伙伴,不仅可以理解他们的需求,也可以预见解决问题的相关因素并达成商业目标。这就需要一个非传统外包服务商,它可以深入了解客户需求,与客户协同合作成一个整体,共同来合作实现目标。

这需要一个尽职的团队相互配合和激励、共同取得成功。专业技术自不必说,透明化、信任度、风险共担都是新外包需要具备的特征。

趋势三:新兴技术的增长会持续

新技术如物联网和比特币 / 区块链已经在过去几年有了大幅发展。相关公司会继续增加,在此尖端领域的竞争会促进高技术人才需求的增长。公司将继续寻找外包服务商来帮助寻找可扩展的解决方案,建立掌握尖端技能的开发团队。除了物联网和区块链之外,云部署和大数据领域的技能需求也会飞速增长。

原先 , IT 外包一个重要考虑因素是成本。虽然如今它仍然还是一个关键因素,但客户却更多考虑服务的价值。市场会更加看重产量、质量和安全。如今的客户都是受过良好教育的人,他们充分理解外包失败将会意味着什么。加上及时交付 IT 解决方案的需求,都会增加为客户提透明的更高价值的需求。在这个过程中,客户将为增值服务和高品质服务商支付更多的钱。这将会是一个根本的转变,从 " 服务成本 " 到 " 服务价值 " 的转变。

趋势四:IT 技能的短缺将继续扩大

从 2016 年开始并且持续到 2017 年,雇佣资深技能的 IT 员工开始变得越来越困难。2018 年这个趋势还会继续,因为很多公司日益受到技术驱动或者至少是技术支持导致他们需要越来越多的 IT 资源。这一趋势导致的一个结果就是:促使公司考虑外包来代替原来由内部员工做的事情。这些关键技术领域的外包产生大量需求,这些技术诸如移动技术、开源和微软软件开发等关键技术。

新技术领域有资深经验的程序员会更难去寻求,基础架构、网络领域的需求也会提高。随着 2018 和 2019 年的到来,外包业务的采用率可能会大幅提高,因为薪酬增加和技能匮乏,直接导致了企业寻找外包合作伙伴合作的意愿,来弥补许多企业 IT 技能短缺的问题。外包会出现显著增长的趋势。因为公司薪资的增长和技术缺乏,会导致和外包合作伙伴来共同合作的吸引力的增长,因为需要外包合作伙伴来应对很多公司 IT 技术人才不足的问题。

趋势五:软技能的需求增长

随着招聘合适的专业技术 ( 硬技能 ) 的压力会继续快速增长的趋势 , 同时,人力资源(软技能)的需求将变得更为重要。软技能诸如沟通技能 , 团队协作 , 懂得何时说是与不是 , 何时承担领导地位等能力。这些软能力和信息技术项目的成功实施和拥有正确的编程技能一样重要。在未来精益求精的环境中,这些技能将无处可藏。开发者必须为拥有所有的技能做好准备,无论是硬技能还是软技能,这些都是为了未来的市场竞争中占有一席之地所必须的。这个也是客户所需要的。

IT 外包,警惕不确定性的毒药

近年来的 IT 外包热潮有目共睹,不过提供和购买外包服务的双方都面临着相当的不确定性。如何才能迅速积累经验、降低风险已经成为双方目前首要的课题。

然而,在享受外包浪潮带来的真金白银的同时,全球的外包企业其实都身处诸多不确定性之中。这些不确定性主要来自于政治压力、企业对外包服务的期望和态度、外包的安全性、IT 技术发展对外包需求的削弱、外包承接地本身资源的供给以及外包合同的定价等。

政治压力一直以来都是外包业务甚至贸易的重大阻力。就业压力和劳动岗位的流失常常是促使政府下课的重要原因,因此西方国家政府往往会受到国内工会和企业的巨大压力。在美国,伊利诺斯州和田纳西州已经通过了相关法律,以限制离岸外包,其他还有 16 个州正在酝酿和出台相关法律利用税收等手段限制离岸外包。可以预期的是,政治压力在未来相当长的时间都会是阻碍跨国外包的关键因素。

那些已经或正在进行外包的公司对于外包绩效的期望和态度,也将决定外包能否继续快速发展。根据贝恩公司近期的调查报告,购买外包服务的公司对于外包绩效越来越不满。贝恩对分布在欧洲、亚洲和北美的大型企业进行了广泛调查后发,大约有 82% 的企业或多或少地购买过外包服务,其中有 51% 正进行离岸外包,但其中大约有一半的受访企业认为外包绩效低于期望。

随着外包市场的发展,企业在选择外包服务提供商和签订外包合同时也越来越成熟,这对外包公司提出了更高的要求。外包安全问题也越来越为人们所关注。由于外包业务承接地的法制不够健全,管理也相对薄弱,这给外包带来了不小的隐患。

在外包这一领域,信息技术再次扮演了双刃剑。IT 技术的革新在催生了大规模流程外包的同时,也正从另一方面阻碍其发展。以呼叫中心为例,银行常常是呼叫中心外包的主要客户,然而随着 IT 系统的发展和成本的下降,很多银行开始使用系统自动处理客户查询,而不再使用外包形式。类似的现象还出现在很多行业,自动化系统给低成本外包业务带来了很大冲击。

除了阻碍外包发展的各种外界不利因素,低成本国家的人力资源本身也并不是无限的。分析人士预测,中国、印度和菲律宾这样的人力资源大国中适合从事外包的人力资源到 2011 年左右将会耗尽。如果这样的预测准确,将会给公司选择外包目的地带来很大的困难。因为一旦选择了外包目的地并开始大规模外包,再要迁移就得付出很大的代价。

最后,对于外包服务提供商来说,并不是签了大单就一定赚大钱,精确的成本和项目管理是能否获得盈利的关键。由于外包合同的年限往往很长,而范围又非常广泛和琐碎,外包公司很难对标地作出准确的估价。EDS 在美国海军签订的超级大单中,由于预算严重超标,造成高额赤字。如何对大规模外包合同进行精确的评估和管理已经成为业界的重要课题。

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