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中国广电不需另辟蹊径发展5G
发表时间:2020-09-14 10:55

中国广电不需另辟蹊径发展5G

中国广电获得5G牌照后,充满雄心壮志却又踌躇不前。其表面原因是中国广电公司要整合组织架构,而根本原因是5G业务发展的方向和市场空间尚不明确。公司的架构改革和社会的变法改革一样,只有改革后的利益空间远远大于原有的利益空间,才能促使人们去积极地拥抱变革。否则,改革就会遇到极大的阻力。所以,在业务发展方向和市场空间不明确的情况下,中国广电的组织架构整合也没有那么容易。
 
对三大运营商和中国广电而言,5G网络和业务发展都是看上去很美,实际却是迷雾重重。绽放杯5G应用解决方案创新大赛已经举办第三届了,但业界还并未找到5G业务的杀手级应用。5G改变社会的道路漫漫。
 
 
近日,中国广电副总经理曾庆军表示,中国广电5G NR广播技术是5G广播未来发展的方向。在“中国广电5G大会”上,广电总局规划院副院长冯景锋表示,中国广电5G未来发展之路是5G通信+5G广播的融合发展。5G广播业务会成为中国广电发展5G的突破点吗?
 
5G业务发展需遵循三大基本原则     
 
中国广电和三大运营商的5G到底应该如何发展,5G广播和5G通信的道路前景究竟如何?我们先看看5G业务应用场景必须遵循的三条基本原则。
 
一是5G网络是移动网络,应用场景必须侧重移动场景。在某些没有固网线路进入的场景,5G勉强可以作为回传网络。
 
二是针对2B市场,5G的业务应用一定要为用户带来利益,否则用户没有动力建设。
 
三是针对2C市场,5G的业务应用一定要提升用户的体验,否则用户也不会使用5G。
 
所有的应用场景如果违背了这三条基本原则,就不会有大规模的普及,只剩下一些企业在赚噱头。
 
2C用户趋于饱和   
 
车联网成为2B市场重要突破口
 
在研究中国广电发展5G业务之前,可以先看看三大运营商的5G网络建设和市场情况。四家企业都是运营商,都要面向大众客户发展业务,他们之间会有极大的相似性。
 
就运营商而言,当前5G网络建设的一个重要挑战是,网络建设成本比较高。而用户端5G却没有为运营商带来收入的增加——无论是2C市场还是2B市场都进入了增量不增收的境况。中国广电利用700MHz的频段组网,建设成本远低于三大运营商,但是中国广电没有移动用户基础,这是中国广电发展5G业务比较吃力的地方。无论在2C市场和2B市场,中国广电的前景都不容乐观。
 
2C市场
 
根据三大运营商2020年的半年业绩报告,中国移动当前有9.47亿手机用户,中国联通有3.1亿手机用户,中国电信有3.43亿手机用户,合计为16亿的手机用户数量,相对于中国的14亿人口,C端市场已经接近饱和。
 
目前用户的ARPU值并没有因为5G网络而大幅提升,业绩报告中,中国移动的用户ARPU值为52元,中国电信和中国联通的更低。5G用户的ARPU可能会高一些,但是高出的部分不足以覆盖5G的建设成本。因为在用户端当前没有太多的业务可用。
 
对中国广电来说,如果在2C市场发展广播业务,必然也要抗压生长,毕竟电视机的开机率持续的下滑是一个不争的事实。但有数据显示,世界杯期间电视机的开机率有所回升。这表明用户不是不想看电视,而是需要电视能够提供更为优质的内容。《2020年第一季度中国有线电视行业季度发展报告》的数据显示,在2020年第一季度,有线电视用户数负增长310.4万户,整体行业发展显示出有线电视用户下行压力显著,有线电视用户、有线数字电视用户、有线数字电视缴费用户均出现负增长。所以对2C市场,管道是次要的,内容才是关键。单纯做NR广播,而没有配套的高质量内容,用户能否再为广播业务掏钱付费,这是很大的疑问。此外,中国广电能否与三大运营商拉开内容的差异化,也是关乎中国广电能否在2C市场占得一席之地。
 
2B市场
 
当前,三大运营商和中国广电都在鼓吹2B市场,但有个关键问题是,2B市场比较复杂,发展用户没有那么容易。
 
首先,在2B市场中的人与2C市场中的人是重合的。所以2B市场不用考虑发展手机用户,已经饱和了。
 
其次,在2B市场中,必须扩展用户的对象,也就是物联网。中国移动的业绩报告显示,中国移动10亿个的物联网终端,半年盈利50亿元,平均一个物联网终端一年贡献10元的产值。这样来看,指望物联网带动5G的良性发展基本是不可能的。
 
最后,在2B市场的应用中,对客户来说使用5G一定要带来收益,如果没有收益,客户就没有动力使用5G业务。比如城市道路的监控摄像头,有人认为可以用5G做摄像头的回传,除非5G做回传能做到比有线便宜,否则不会采用5G回传。当然,乡镇农村或者偏远道路的少量监控摄像头可以用5G做回传。
 
但是在2B市场的行业应用中,车联网的应用刚好符合5G应用场景的条件。而且车联网还有广大的潜在优质用户群体。
 
中国广电的重组与资本介入是剂良药?     
 
8月26日,“广电系”湖北广电、天威视讯、华数传媒、贵广网络、东方明珠、江苏有线、广电网络、广西广电、吉视传媒齐发公告,与中国广播电视网络有限公司在内的共计47名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司。阿里巴巴、国家电网成为两大战略投资者,持有近10%股份。
 
这条消息公布后,很多“广电系”的股票都上涨,但是随后的日子里,股价已经下跌到消息公布前的股价,甚至更低。且不说股票操作里的“买消息卖事实”的手法,至少大众们对广电系的整合也不抱有太大的希望。无论多少家公司的整合,还是大的资本介入,都不能改变中国广电进入了一个要拼命厮杀的战场的事实。华泰证券的分析师认为,中国广电的整合短期来看利于板块估值提升,中长线需要关注整合后运营效率的提升,以及5G业务带来的业绩增长。
 
综上所述,笔者认为,5G业务应用在2C端,提升用户业务体验的方向是VR/AR的高清游戏和视频,在2B端是车联网对5G的需求和应用。
 
同样的5G网络,中国广电也不必另辟蹊径发展5G,而是应该直接进入传统的市场,努力厮杀,借助车联网发展的机会,实现5G网络和业务的同步发展,进一步释放700MHz频段的红利。

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