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错失移动互联网黄金十年
发表时间:2020-06-27 10:57

错失移动互联网黄金十年

“黄光裕出狱”的消息终于被证实。
 
6月24日晚间,据北京市高级人民法院官微披露,2020年6月24日,北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请,依法裁定对黄光裕予以假释,假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日止。
 
此时,距离黄光裕退出大众视野已有近12年的时间。
 
而当日上午,就有多家媒体相继曝出黄光裕已于近日出狱。受此消息影响,“国美系”股票24日集体拉升,其中,黄光裕以49.12%的持股比例位列第一大股东的港股上市公司国美零售(00493.HK)盘间股价一度大涨24.6%,截至收盘,报收1.62港元,上涨17.39%;国美金融科技(00628.HK)盘间飙升68.9%,报收1.09港元,大涨47.3%。另外,A股市场中的“国美系”个股中关村(12.360, 1.12, 9.96%)(000931.SZ)、ST美讯(600898.SH),ST金泰(6.720, 0.32, 5.00%)(600385.SH)均直线涨停。
 
6月14日下午,每经记者实探黄光裕办公区
 
经粗略计算,6月24日当日,国美系股票总市值增幅就超70亿元。
 
这并非资本市场第一次受黄光裕出狱消息震动。今年以来,国美在资本市场亦动作频频。
 
2020年4月,国美宣布引入拼多多战略投资;5月,京东集团也以1亿美元认购国美零售发行的境外可转债,战略入股。据《每日经济新闻》记者所知,两场战投真正谈判时间仅用“3天+一周”,可谓光速,动作之迅猛亦引人遐思。当时不乏业内人士调侃称,这可能是零售同行们给国美创始人黄光裕回归送来的“大礼包”。
 
不论如何,曾经的“商业教父”黄光裕归来似乎有足够的理由提振资本市场对国美增长的信心。但相较于曾经属于黄光裕辉煌的商业时代,如今的家电零售市场已经发生了翻天覆地的变化。从线下的连锁经营时代,到PC互联网时代,再到如今的移动互联网、产业互联网时代,年逾半百的黄光裕还有多少机会?又能否追回国美失去的十年?
 
曾经的“商业教父”
 
一如阿里巴巴的马云、京东集团的刘强东、苏宁易购(8.930, 0.08, 0.90%)的张近东,一家公司的创始人堪称是这家公司的灵魂,从企业的使命、品牌的调性乃至战略层面的打法,多多少少会附着上创始人的“气息”,而国美的灵魂人物,正是其创始人——黄光裕。
 
1987年1月1日,黄光裕和哥哥黄俊钦在北京前门珠市口东大街420号盘下了一个100平方米的门面,这是国美的第一家门店,国美的零售由此开始,而当时的黄光裕未满18岁。
 
国美的辉煌在于其打破了传统家电流通方式。1990年,国美在家电流通业尝试新的供销模式,脱离中间商,与厂家直接进行包销定制,开启了“直销式”家电流通新模式。到1993年,国美电器统一门店名称、统一商品价格、统一售后服务、统一形象、统一供货,建立起低成本、可复制的发展模式,由此成为中国家电零售连锁模式的雏形。
 
“从乡村跑到内蒙,然后跑到北京,从小家境不是很好,如果说中国的草根创业他是一个非常典型的。”对中国民营企业成长历程有深入研究的万通集团创始人冯仑曾如此评价黄光裕,他还曾形容,在黄光裕身上有着明显草根生存的豪侠气派。
 
“一件事只要有三分把握,我就去做,狭路相逢勇者胜。”早年在国美的辉煌时期,曾在接受媒体采访时,黄光裕说出的这句话一度被外界视为其经商成功的秘籍。
 
而事实也确实如此,黄光裕的豪侠气派更体现在他在率领国美发展的过程中。
 
1999年,国美首次走出北京,在天津、上海等地连续开店。2001年5月,国美在全国范围内有13家连锁店同期开业,这标志着国美电器进入“全国连锁网络”建设的高峰期。
 
2004年,国美在香港的成功上市更让其加速了开疆扩土的节奏。2005年,国美先后收购哈尔滨黑天鹅、深圳易好家、武汉中商、江苏金太阳(20.610, -0.43, -2.04%)等企业;2006年,国美与永乐电器合并,实施双品牌运作战略;2007年,国美收购陕西蜂星电器加强通讯业务;同年,国美全面托管大中电器;2018年3月,国美以三联商社第一大股东身份,控股三联商社。
 
通过一系列的并购举措,国美在不断提高市场份额的情况下,也不断强化着品牌。而黄光裕自身也在2004年、2005年、2008年三度问鼎胡润百富榜大陆首富,且在2006年福布斯中国富豪榜排名第一,“商业教父”由此成名。
 
急转直下的是,2008年11月19日,黄光裕因操纵股价罪被调查。随后,以永乐电器创始人、进入国美后任职行政总裁的陈晓为代表的董事会成员推动国美“去黄化”,国美由此展开了黄、陈二人的控制权之争。
 
尽管最终国美的控制权依然是在黄光裕家族的掌握之中,但黄光裕终是要入狱服刑。
 
国美由此失去“灵魂”。
 
国美“失去”的十年
 
2010年5月18日,北京市第二中级法院作出一审判决,以非法经营罪,内幕交易、泄露内幕信息罪和单位行贿罪判处黄光裕有期徒刑14年。
 
可以看到的是,失去了灵魂人物黄光裕的国美,在2008年后进入“下滑期”。
 
反映在二级市场,2008年1月31日,当时还处于风光时期的国美股价最高达到4.22港元,这也是国美自2008年上市后的历史最高价;但至2020年初(2020年1月2日收盘价),国美股价仅为0.73港元,较最高时下降了82.7%。
 
不止于此,从家电市场规模的占有情况来看,就北京市场而言,自2006年、2007年国美先后并购永乐、托管大中电器之后,当时业内评价,北京的家电零售市场自此进入了国美、苏宁的“两强争霸”时期。
 
从公司的业绩情况来看,一直到2007年,国美在家电零售市场都是排在首位的。但从2008年黄光裕“东窗事发”后,国美开始被苏宁反超。
 
 
(数据来源:Wind金融终端、国美、苏宁历年财报)
 
其中,在营收数据上,苏宁于2008年首次在全年营收水平上赶超国美。财报显示,2008年苏宁实现营收498.97亿元,而国美当年实现营收458.89。从门店上数量来看,2019年苏宁的门店数含量达到941家,超过了该年度国美的726家。
 
另外,根据中国连锁经营协会早年公布的《2009年度中国连锁百强名单》,苏宁当时以1170亿元的销售规模超越国美电器,首度登上了百强之首。
 
黄光裕案的影响,以及此后的黄、陈股权之争,让国美不论是在品牌层面还是经营层面都受到重创。因此,曾经的家电零售老大地位难保,似乎也在情理之中。但对于国美而言,上述一系列的事件冲击带来的不止是短期阵痛,在公司灵魂人物黄光裕缺席的情况下,似乎也注定了这家公司此后的发展要经历磨难。
 
可以看到,站在当下,国美与苏宁这两家曾经家电零售市场的“老大”“老二”,如今已经不只是地位反转。2019年,苏宁实现营收2692.29亿元,门店数量达到8216家;而国美2019年的营收水平仅为594.83亿元,门店数量2602家。
 
 
另外,在市场占比情况上,根据中国家用电器研究院指导、全国家用电器工业信息中心编制的《2019年中国家电行业年度报告》,从全渠道测算,苏宁的市场份额占比为22.8%排在第一位,京东、天猫分别以14.4%和8.8%的市场份额占比排在二、三位,而国美以5.8%的市场份额位居第四位。
 
错过移动互联网“黄金期”
 
在这背后,是国美在缺乏创始人黄光裕引领后,错失的互联网大发展和移动互联网的“黄金期”。
 
中国互联网信息中心(CNNIC)2009年1月第23次调查报告显示,截至2008年12月31日,中国网民规模达到2.98亿人,普及率达到22.6%,超过全球平均水平。在此之前,浏览新闻、搜索引擎和收发邮件是网民最常使用的三大网络服务,而网络购物尚处于起步阶段。
 
而到今天,根据中国互联网络信息中心发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年3月,我国网民规模已达到9.04亿,互联网普及率达64.5%;网络购物用户规模达7.10亿,2019年交易规模达10.63万亿元,同比增长16.5%。此外,2020年1-2月份,全国实物商品网上零售额同比增长3.0%,占社会消费品零售总额的比重为21.5%。
 
从2008年到2020年,12年的时间,网络购物从起步阶段步入成熟期,甚至今天再谈及单纯的PC互联网时代,线上流量的红利消退已经成为共识。
 
这期间,阿里巴巴从当年的黄页网站,一路成长为了全球瞩目的数字经济体;京东也从曾经在中关村小柜台,成长为了中国最大零售商;甚至“后起之秀”拼多多也一路高歌猛进,在创下成立3年即上市的纪录后,于日前突破千亿美金市值大关。
 
而对于国美的互联网零售业务来说,且不论与阿里、京东的增速比对,仅就其自身的线上业务发展历程而言就一路坎坷。
 
一方面,自2010年11月国美宣布收购库巴网后,3年后国美宣布弃用“库巴”品牌;另一方面,国美自身培育起的电商团队国美在线,在应对亏损压力的同时,还经历了5年5次“换帅”的高层震荡。
 
 
在此背景下, 国美的互联网战略推进进程难免受到影响。


 

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