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2019年中国IT教育培训行业运行报告
发表时间:2020-02-07 20:07

2019年中国IT教育培训行业运行报告

一、IT教育培训行业定义及分类

计算机信息技术(IT),主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。“IT教育培训”是指让受教育者学习与掌握信息技术的教育过程。

根据“是否颁发学历证书”可划分为学历IT教育培训和非学历IT教育培训两类。其中,非学历IT教育以民办教育为主,包括以通过IT认证考试为目的的教育培训和以IT技术学习、提升工作能力为目的的教育培训。按照认证考试的类型不同,以通过IT认证考试为目的的IT教育培训可分为:国家级计算机等级认证培训、微软系列认证培训、Cisco系列认证培训、Novell系列认证培训、Java认证培训、Oracle系列认证培训、SAPR/3认证培训等;按照授课内容的不同,以IT技术学习、提升工作能力为目的的教育培训可分为:软件开发类培训、网络推广类培训、网络运维类培训、软件测试培训、游戏开发类培训及新兴起的大数据技术培训和人工智能培训等。

2019年中国IT教育培训行业运行报告,人工智能进入高中课标

 

资料来源:华经产业研究院整理

IT职业技能培训授课时间短,课程形式多样,学员学成后就业薪水可超万元。IT培训授课周期普遍在4-6个月,培训学时在500-800个学时左右。IT培训课程形式多样,涵盖软件/互联网产品开发的各个环节,内容包括UI设计及Java、HTML、PHP等编程语言等。IT培训毕业生就业薪水可超过一万元,平均薪酬在8000元以上。

二、IT教育培训行业发展环境分析

1、政策环境

近年来,《中国制造2025》(国发〔2015〕28号)、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国发〔2015〕40号)、《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)、《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》(中共中央办公厅、国务院办公厅印发)、《中国教育现代化2035》(中共中央办公厅、国务院办公厅印发)、《中华人民共和国就业促进法》、《“十三五”促进就业规划》(国发〔2017〕10号)等文件相继印发,体现了国家对民办教育的大力支持和对稳就业的重视,为IT教育培训行业的健康发展提供了良好稳定的政策环境。

2019年中国IT教育培训行业运行报告,人工智能进入高中课标

 

资料来源:华经产业研究院整理

2、社会环境

作为国家的新兴战略产业之一,我国的IT产业增长空间将继续拓展,在GDP中的比重将持续提升。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出,“加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业。到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上”。作为国家战略性新兴产业,IT行业将继续保持快速增长的势头,根据上述规划提出的发展目标,2016-2020年行业复合增速将达到20.8%,国家战略地位不断提升。

2019年中国IT教育培训行业运行报告,人工智能进入高中课标

 

资料来源:公开资料整理

3、技术环境

互联网和移动互联网技术的发展也带动了细分领域的发展,企业级SaaS、影视娱乐、动漫、游戏、VR/AR、人工智能及区块链等多个前沿领域纷纷受益。各式各样的互联网产品及工具的出现,改变了用户办公、娱乐的方式。智能手机的渗透让用户可以随时使用移动互联网,移动互联网应用的使用频率提升,带动了网络游戏、视频、VR/AR等多个领域的快速发展。

此外,数据显示,2019年中国电影票房达642.66亿元,较2018年同比增长5.4%。预计2020年我国票房规模将达到780亿元。影视行业的规模不断扩大,也带来了影视制作人才的缺口。

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资料来源:华经产业研究院整理

各类特效软件和三维技术软件的更新换代带动了影视娱乐行业的发展,带来了网络视频行业规模持续增长及电影票房的复苏,也带来了影视制作高级人才的供不应求。

2019年中国IT教育培训行业运行报告,人工智能进入高中课标

 

资料来源:公开资料整理

人工智能(AI)也是目前IT行业关注的前沿技术,我国政府于2017年发布了《新一代人工智能发展规划》,确定了人工智能的战略地位,预计2020年我国人工智能行业规模将达到约700亿人民币。

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资料来源:公开资料整理

三、IT行业发展现状分析

受IT技术应用领域广泛、不同技术交互促进的影响,近年来IT技术变革加快,专业化、精细化的IT人才需求旺盛,IT教育培训行业不断增长。

IT行业增长带动IT人才需求的上升。近年来,中国IT行业整体收入和利润高速增长,根据工信部统计数据,2018年我国IT行业整体收入达63061亿元,2019年1-11月,我国IT行业收入达64616亿元,同比增长15.5%。

2019年中国IT教育培训行业运行报告,人工智能进入高中课标

 

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

2018年我国IT行业实现利润总额8079亿元,同比增长9.7%;行业人均创造业务收入98.06万元,同比增长9.6%。2019年1-11月,IT行业实现利润总额8260亿元,同比增长11.0%。

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资料来源:工信部,华经产业研究院整理

从IT行业从业人员数量的变化来看,2018年,全国IT行业从业人数643万人,比上年增加25万人,同比增长4.2%。2019年1-11月,我国软件业从业平均人数658万人,同比增长4.5%。从业人员数量增速略低于行业收入和IT企业数量增速,主要原因在于随着行业内企业整合及内部管理完善,企业效率进一步提升,公司对从业人员的素质要求进一步提高。各公司由单纯的对IT人员的数量需求变成对高素质、高技术、高创新性人才的需求。

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资料来源:工信部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国IT教育与培训市场供需格局及投资规划研究报告》

与IT行业对高素质IT人才旺盛需求不匹配的是,我国高等教育的IT教育尚不能满足市场对IT人才“质”的需求,“用工难”和“就业难”的问题同时存在。尽管我国高等院校每年都有大量的计算机专业学生毕业,但大多数都很难快速满足企业用人需求,主要是因为学生在校园中很难获得实际的项目操作经验,同时由于IT行业实操性强、技术更新换代快的特点,多数学生在毕业之后很容易产生技术脱节、知识落后的问题。在此背景下,IT教育培训机构成为连接二者的重要桥梁,其提供的诸如硬件维护和软件开发、企业实训项目等操作性极强的课程,能够有效增强大学生的就业竞争力。

2019年中国IT教育培训行业运行报告,人工智能进入高中课标

 

资料来源:公开资料整理

四、IT教育培训市场运行现状

IT教育培训始于上世纪80年代末90年代初,主要历经四个不同的业务类型发展阶段。受下游IT行业快速发展、IT人才市场需求旺盛的带动,我国IT教育培训行业快速发展。

IT教育培训行业的发展阶段分析

2019年中国IT教育培训行业运行报告,人工智能进入高中课标

 

资料来源:华经产业研究院整理

随着IT行业的发展,专注于互联网细分核心技能的IT培训机构逐渐取代了以基础编程课程为主的早期培训机构。早在1999年,IT培训机构北大青鸟成立,以基础编程为主要IT培训课程一跃成为内地市场最大的IT培训机构,市场份额达到39.8%。随着北大青鸟的模式被认可,华育国际和武汉思远等IT培训学校相继成立,加入了IT培训市场。2008年后,由于金融危机的影响及互联网浪潮的兴起,老牌IT培训机构逐渐势微,专注于Java、ios、安卓开发、测试等互联网细分核心技术领域的IT培训企业进入发展快车道。

2019年中国IT教育培训行业运行报告,人工智能进入高中课标

 

资料来源:公开资料整理

IT培训机构开设的课程较好地契合了企业岗位需求,学员学成后对口职位薪水高。目前,国内UI、前端、测试、运维、运营、开发等职位的薪水平均在1万元/月以上,IT培训课程的培训内容正是这些高薪职位的必备技能。职位的高薪酬也从侧面反映了IT专业人员的紧俏程度。

2019年中国IT教育培训行业运行报告,人工智能进入高中课标

 

资料来源:公开资料整理

IT行业的高薪酬侧面反映的是对专业人才的迫切需求,IT培训机构作为专业人才的重要培养渠道,深度契合着IT产业的发展趋势。2017年IT教育培训市场的规模约为270亿元,2018年达到330亿元,预计未来仍有较大的上升潜力。

2019年中国IT教育培训行业运行报告,人工智能进入高中课标

 

资料来源:公开资料整理

受信息技术和互联网(尤其手机互联网)快速发展的带动,在线教育因其便捷、高效、低成本的优点受到客户和培训机构的青睐。2018年中国在线教育市场规模达2517.60亿元,同比增长25.72%,预计未来3-5年市场规模增速保持在16%-24%之间。基于中国在线用户市场庞大,以及在线教育技术手段仍具有较大发展空间,在线教育市场远未饱和,是IT教育培训行业的重要发展趋势。

五、IT教育培训行业竞争格局分析

我国IT教育培训服务市场参与企业众多,民营企业占比很高,这和学历职业教育市场、整体教育市场的总体趋势有较大差别。IT教育培训市场竞争非常充分。

目前,我国IT教育培训行业规模相对较大的行业知名公司包括达内科技、传智播客、火星时代(百洋股份收购)、光环国际、翡翠教育(文化长城收购)等。

2019年中国IT教育培训行业运行报告,人工智能进入高中课标

 

资料来源:公司年报

根据IT培训市场的竞争格局,大致可以把其划分为三大阵营:第一阵营为龙头企业达内科技,其企业规模庞大,师资力量雄厚,占据全国中高端培训市场。经过15年的运营,凭借“双师模式+校企合作+就业输出”的商业模式占据发展先机,而且遥遥领先于第二阵营的竞争对手。第二阵营主要为包括一部分全国性线下机构和部分内容实力较为突出的线上培训机构,整体营收规模在1-6亿之间。这个阵营的基本特点是行业经验比较丰富,有一定的师资和科研团队力量,商业模式相对成熟,具有一定的品牌优势,渠道能力出众,业内口碑较好。第三阵营包括大量传统线下区域型经营培训机构和纯线上的中小型IT培训机构,营收规模在千万级别。处于该阵营的企业数量众多,具有局部产品或者地区优势,产品整体竞争优势明显弱于前两个阵营,渠道实力较弱,品牌力量不够突出,教育体系、培训体系、用户体系正逐步完善。

IT教育培训行业竞争格局分析

2019年中国IT教育培训行业运行报告,人工智能进入高中课标

 

资料来源:公开资料整理

我国IT产业集中分布在以深圳为龙头的珠江三角洲,以上海为龙头的长江三角洲、以北京为龙头的京津冀地区、以重庆、西安、成都、武汉、长沙为重点城市的中西部地区。

受IT产业区域集中的影响,IT人才需求呈现区域集中的特点,从而使IT教育培训行业也存在区域集中的特点,目前一线城市为各大IT教育培训机构的主要市场,但随着各大IT教育培训机构在一线城市的布局逐渐完善,未来一线城市仍因IT产业的不断发展拥有较大的市场空间,但增长将会趋于平稳;武汉、郑州、南京、合肥、成都、西安等二线城市由于聚集了较多的高校和专科学校,毕业生及就业需求人群庞大,市场空间较大且增速较快,是IT教育培训机构扩张的重要方向;三四线城市目前尚未成为IT教育培训机构的关注重点,但部分三线城市因其拥有大量毕业生和IT产业快速发展正逐步成为IT教育培训公司新的扩张方向。

六、IT教育培训行业发展的有利及不利因素

1、有利因素

(1)人工智能进入高中课标,IT培训机构拓展新市场

2018年1月16日,教育部召开新闻发布会介绍《普通高中课程方案和语文等学科课程标准(2017年版)》相关情况,人工智能、物联网、大数据处理正式划入新课标。修订版本的方案中,把高中学习内容分成了必修课、选择性必修课和选修课:高中信息技术必修课程包括“数据与计算”和“信息系统与社会”两个模块,而人工智能、数据管理与分析、数据结构等课程列入选择性必修课程。

相比旧课标,“新课标”大幅度减少了对于基本软件使用的要求,提升了对人工智能、开源硬件、网络空间安全等知识面要求,与IT行业发展趋势相呼应。

2019年中国IT教育培训行业运行报告,人工智能进入高中课标

 

资料来源:华经产业研究院整理

人工智能等新技术进入高中课标,将加强学生家长对信息技术课程的重视程度,IT培训机构有望拓展中学生市场。人工智能进入新课标,使得IT培训将成为我国K12课外辅导市场的重要组成部分。除此之外,IT培训机构面向行业实践,对Python等新技术的教学经验丰富,相比高中信息技术教师,能够更快适应新课标提出的教学要求,未来有望拓展中学生课外辅导市场。

2、应届毕业生是IT人才重要的增量来源

IT行业人才招聘的对象主要来源于两大群体:一个群体是具有一定从业经验的社会人士,主要诉求是通过更换工作单位或岗位来实现个人价值提升以及更好的职业发展;另一群体是刚刚完成学历教育的大学生和中学生,主要诉求是完成第一次就业和获得较好的职业起点。近年来,少儿编程教育市场具有可观的发展空间,催生众多玩家进军其中。编程猫、编玩边学、小码王等纯少儿编程教育型公司应运而生;原本面向成人IT培训的公司也纷纷试水,达内教育创立针对少儿编程教育的子品牌童程童美;易第优下设童喜教育开设机器人培训课程,面向4-17岁幼儿及青少年提供创客、编程等方面培训服务。

3、传统学历教育与企业需求之间存在空白

与德国、日本等国家相比,我国企业办学很不发达,主要是由于缺少相应制度保障(如德国的行会制度、日本的终身雇佣制度等),企业无法保证办学收益能够覆盖办学成本,因此更倾向于直接招聘有实际经验的人,而非自己从头培养。同时,由于IT行业的特殊性,传统学历教育又难以满足企业对技能人才的需求——传统学历教育由于体系封闭,课程迭代周期长,理论性强而实践性不足,无法跟得上IT行业的技术变化。因此在传统学历教育和IT企业的人才需求之间,存在较大的技能培训空白。

5、IT培训机构是连接学历教育和企业需求不可缺少的桥梁

为了填补学历教育和企业用人需求之间的空白,IT技能培训应运而生。其目标是帮助学生解决就业问题和帮助企业解决招聘问题,因此必须强调培训内容的实用性和有效性,这就要求IT培训机构要与IT产业建立起紧密的联系,根据产业需求来设计课程,快速响应产业需求变化。由民间资本推动的、社会化的IT培训机构具备较强的市场化能力和灵活性,成为了IT技能培训的实施主体。社会化IT培训已成为IT职业教育不可或缺的组成部分。

6、吸引大量资本投入,行业资产证券化加速

IT教育培训广阔的市场前景吸引了大量投资者的加入,为IT教育培训机构的快速扩张提供了充足的资金支持,随着新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》过会和施行,非学历类教育资产上市将不存在法律障碍,IT教育培训机构有望加速资产证券化。

2、不利因素

(1)部分省份配套政策尚未出台,登记监管制度不完善

新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》通过之后,多个省份随后公布了省内的配套政策,明确了营利性民办教育培训机构的登记和管理的制度和操作流程,但仍有部分省份尚未出台具体的管理办法,这使得各民办教育培训机构在进行营利性民办学校注册的过程中缺乏具体的操作指南,增加了公司注册登记的难度。

(2)市场竞争激烈

IT教育培训行业的广阔发展前景吸引了大量参与者,市场结构高度分散,未来随着这一市场的快速发展,竞争可能会更加激烈,具有品牌优势、教学质量高、课程更新快的公司将在未来的竞争中取得优势地位,这对公司的发展提出了更高的挑战。

七、IT教育培训行业发展趋势

1、下游行业带动行业快速发展

随着人工智能、云计算、物联网、智能终端、大数据等新一代信息技术的发展,以及与各产业的深度融合形成的各行业信息化、互联化趋势,IT产业应用领域将更广泛,IT相关岗位的人才需求将进一步增加,从而将带动IT教育培训行业快速发展。

此外,为鼓励在职人员不断学习、提升工作能力,《个人所得税专项附加扣除暂行办法》(国发〔2018〕41号)接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的支出可以部分税前抵扣,同时,IT技术变革加快导致IT在职人员继续接受教育培训的意愿增强,后继教育日益受到在职人员的青睐,从而使IT教育培训需求增加。

2、国家相关政策将进一步明确,促进行业更好发展

《中华人民共和国民办教育促进法》(自2017年9月1日起实施)颁布实施后,《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》正在修订过程中。根据教育部部长陈宝生先生在2019年全国教育工作会议上的讲话,新修订的《民办教育促进法实施条例》已由国务院常务会议审议并原则通过但尚未颁布实施。司法部2018年8月10日发布的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》第十五条,“设立实施语言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质提升、个性发展的教育教学活动的民办培训教育机构,以及面向成年人开展文化教育、非学历继续教育的民办培训教育机构”,直接申请法人登记即可,不需办理办学许可证等培训资质。新修订的《民办教育促进法实施条例》颁布实施将进一步明确教育培训行业的分类管理细则,从而使IT教育培训行业可以依法更好发展。

3、授课内容快速更新,培训课程进一步专业化、精细化

受IT技术应用领域广泛、不同技术交互促进的影响,近年来IT技术变革加快,用人单位对IT人才的专业化、精细化要求不断提高,这就要求IT教育培训企业不断更新授课内容,使之符合IT行业实践的发展,对不同的人才因材施教,提升培训课程的专业化、精细化。

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