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消费电子、半导体三大科技股主线全面爆发
发表时间:2020-01-23 19:53

消费电子、半导体三大科技股主线全面爆发

5G、消费电子、半导体三大科技股主线全面爆发,很多股民朋友相信到现在仍然没懂,看着科技股们越涨越高,患得患失。

那到底怎么看现在的科技股?

跟以往的概念炒作,讲故事不一样,这次的科技股行情,是基于基本面,行业高景气度推动公司业绩成长,再驱动估值提升的过程。

5G、消费电子、半导体三大科技股主线全面爆发,到底怎么看?

科技

从最新数据来看,2019年全年三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资超过3600亿元,新建基站174万个,总数超过841万个,其中4G基站占比64.7%。(固定)互联网宽带接入用户达4.5亿。

5G基础设施建设和应用力度加大,截至2019年底,全国共建成5G基站超13万个,已有35款手机终端获得入网许可,国内市场5G手机出货量超过1377万部,国内5G手机芯片投入商用。

5G基站建设和手机同时放量上行,行业景气度高企,而5G基站也好,手机也好,行业上升趋势都不是一时半会就会结束的。然后相关公司会不断释放业绩,消化估值。

从业绩预告来看,蓝思科技、信维通信、闻泰科技等各个细分领域的龙头公司的业绩预告均已经公布,也佐证了行业景气度,让市场情绪进一步激发。

基站端:

根据三大运营商发布的 2019 年 5G 资本开支数据,机构估算 5G 室外基站的建设规模大约为 13 万站。因此,三大运营商在 2020 年-2025 年需要建设 547 万站 5G 室外基站。若按照 4G 室外基站的建设进度估算,2020 年需要建设约 108 万站 5G 基站。

总体来看,2020 年中国 5G 室外基站出货量有望达到 100 万站。根据 4G 的市场格局以及行业调研情况,华为和中兴在 5G 时代的份额分别约为 45%和 35%,大唐、爱立信以及诺基亚将分享其余 20%的份额。

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基站

2020 年将是 5G 基站进入大规模建设的元年,也是产业链上下游各个公司进入业绩兑现初始阶段。

手机端:

2019年12月中国4G手机出货量为2357.0万部,1-12月我国4G手机出货量为3.59亿部。此外,5G手机12月出货量达541.4万部,1-12月累计出货量达1376.9万部。

2019年4G/5G手机出货量情况

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手机出货量

2019年12月,国内手机市场总体出货量3044.4万部,同比下降14.7%。2019全年,国内手机市场总体出货量 3.89亿部,同比下降6.2%。

2019年1-12月手机出货量增长情况

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手机出货量

作为最重要的消费电子终端,智能手机在下半年已经有明显的回暖,从台积电最近的财报以及说法来看,消费电子需求回暖基本得到确认,加上龙头公司们的业绩报告相继佐证,电子行业的景气度进一步确认,而2020年迎来5G放量,全球电子行业都会处于持续上升通道。

产业周期向上,就是相关科技股的最大底气!但是一定要把握主流科技股,有业绩兑现的科技股,这次科技股行情,不是炒概念,不是讲故事,而是实实在在的产业浪潮!

无论未来大盘如何,行情演绎必然要重视结构性机会。A股会越来越专业化,股民朋友只有用机构的思维,价值投资的思路,才能真正在股市里收获到属于你自己的财富!

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