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美国或将万亿赤字风险转嫁9国
发表时间:2019-11-08

美国或将万亿赤字风险转嫁9国


即使美联储最近再次降低利率,但短期利率仍在上升。截止10月31日的一周,其30年期固定利率抵押贷款平均利率为3.78%,比上周又提高了三个基点 。

美联储已经正式开始从2019年10月24日起,每月将大幅增加隔夜和定期流动性准备金,从750亿美元到1200亿美元,并开始每月购买600亿美元短期国库券,持续到2020年第二季度,这意味着,将合计向市场注入新的美元流动性5400亿美元。

BWC中文网注意到,如此快速而猛烈的印钞速度,是美联储十多年来首次在货币市场开展此类操作,这将意味着正式向全球发出了变相的第四轮量化宽松的信号,也是美国新版印钞计划,但市场却传递出了相反的信号。

 

这个信号就是在降息和放水的背景下,目前,外汇融资市场的美元荒不仅没有得到缓解,反而变得更趋紧,甚至美元贸易加权指数也在近二周创下历史新高,超过了2002年的峰值,且可能还要持续一段时间,而这也是美国要突然拧开印钞机水龙头大放水的背后原因之一。上周二,美元利率再度飙升超过600个基点,至10.05%,创下史上最大涨幅(如下图),也升至数十年来最高水平,这就意味着全球或将再次出现美元荒,导致全球流动性严重失衡,黑天鹅事件不断。

 

不仅于此,根据路透在10月31日至11月6日对分析师的一项调查发现,美元涨势将至少再持续六个月,将以强势姿态迈进2020年,有将近三分之二表示美元强势至少还会再持续六个月,有四分之一预期美元会再走强逾两年,这与今年初调查大不相同,当时多数分析师相信美元涨势已经落幕。

而在这个过程中,接下去,数量如此庞大的万亿流动性投入市场,其溢出效应对全球货币市场产生的影响将是显而易见的,特别是新兴市场,由于美元的特殊储备货币地位,美国的每一次货币举措,都牵动着全球金融和资产市场的走势,对此,Coutts的投资经理表示,美联储每次都会拿脆弱经济体开刀,就像一群野生牛羚正在渡河,狮子会挑年幼体弱的下手......其它整群牛羚会继续前进,这将意味着什么?

 

如此一来,那些外债高企、外储薄弱及高通胀威胁的经济体都将不断陷入美元融资成本变贵及市场上的美元回流美国的模式,当美联储大开量化宽松放水闸门时,美元作为国际货币就会源源不断地向全球各地输出,然而,我们知道,放出去的水不但需要加以回流,反而需要水涨船高,而这也几乎成为美元开启不同货币周期的主要目的之一,而此时的美国页岩油和农业战略正在推动其流入速度。

说到底,这更像是美元精心炮制了收割这些市场投资者财富的过程,也是美国财政将每年近万亿美元的赤字风险和高达23万亿美元美国联邦债务总额风险转嫁给多个市场的进程。

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